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“卡卡西，你今年又让你那一班不合格了吗？”阿斯玛对着坐在窗子边上的卡卡西问道。
“啊，是啊！不合格！”卡卡西收回了目光，说道。
“前辈你也太严苛了吧？”天藏有些诧异的问道：“不说去年的那三个小家伙，今年分配到你的班里的，好像有一个天分不错的苗子吧？”
“那家伙...”回想了一下昨天测试的时候，那个家伙哄骗队友主动受伤来吸引自己这个测试者的注意力，然后自己趁机夺取铃铛的举动，卡卡西摇了摇头，说道：“我是不可能给他通过的。”
“诶，话说回来，今年凯也带了学生了吧？”建吾看着阿凯问道。
“没错！”阿凯举起大拇指露出了一个微笑，洁白的牙齿微微闪过一道亮光，“都是一些十分听话的好孩子。其中一个就是你们日向一族的宁次，天分很高哦！”
“那是自然！”日向建吾露闻言微微一笑，“宁次在族内也是有名的天才！身为分家之人，竟然只凭看着家主大人施展了几次，就将宗家才能掌握的秘术学会了，就连家主大人都很器重他呢。”
“不过听说，你那一组除了宁次之外，最特殊的好像有一个被判断成不了忍者的孩子吧？”烬对凯手底下的三个学生也有所耳闻，问道：“好像是说体质比你的还要差？”
“啊！没错！”凯十分感慨的说道：“一看到李，就像看到了我的青春。所以我相信，他和我一样，单凭体术也可以成为一个让人尊敬的忍者的！”
“嘿，阿凯这个模样，到真有那么几分老师的样子呢！”建吾拍了拍阿凯的肩膀说道。
“嗯，一点都不像个白痴了！”卡卡西补了一句。
“哈？卡卡西！你说什么？”阿凯顿时对卡卡西怒目而视，“敢不敢和我来一场以青春为赌注的胜负！”
“怕你么？”卡卡西毫不客气的瞪了回去。
“这次，我们赌个特别的！”凯说道：“就比一番我们谁的学生先全部成为中忍！”
“哇，阿凯什么时候开窍了！”烬瞪着眼睛看着阿凯，“卡卡西今年又把学生退回去了，要是凯的班今年参加了中忍考试，那么卡卡西就输定了！”
“凯的学生不也是今年才毕业的吗？哪有刚毕业就参加中忍考试的？”天藏摇了摇头说道。看着卡卡西忽然看向了自己，天藏立刻就明白了过来，郁闷的说道：“当我什么都没说！”
不过凯被他们这么一说，倒是不好意思真的让宁次他们直接就参加中忍考试了，随后大声的说道：“那我就等卡卡西也收到学生之后再让他们去参加中忍考试。”
“那也有点不公平啊！”天藏摇了摇头，“凯的学生已经收到了，而卡卡西前辈不知道什么时候才能收到学生，这样一来，不是凯先偷跑了好几年吗？”
“谁让他收学生那么挑剔啊！”凯撇了撇嘴说道。
“行了，凯！”明辉拍了拍凯的肩膀，“就别非得和卡卡西比这个了，比这个的话你是必赢的，就算是卡卡西明年就收学生也是一样！”
“你怎么知道？”其他几个人一齐看向了明辉问道。
“秘密！”明辉问问一笑。
凯带着宁次他们三人进行清理河道或者是寻找宠物的任务的时候，明辉悄悄来到了忍者学校。
“变身术，就是三身术之中的最后一个。是用来潜入、伪装完成机密任务的基础忍术！”伊鲁卡敲了敲黑板，“这些，就是变身术的要点，赶紧把笔记记下来！”
“刷！刷！”底下顿时一阵铅笔摩擦智障的声音响了起来。
“鸣人，佐助，你们为什么又不记笔记！”伊鲁卡看着学生都在记笔记正在满意的点头，结果却看到了这两个家伙一个懒洋洋的趴在桌子上，一个抱着手臂在装酷，顿时就气不打一处来，直接点了两人的名字。
“因为太简单了！”鸣人慢悠悠的直起了身子说道。
“就是！根本没有记笔记的必要！”佐助酷酷的补充道。
“你们两个...给我出去！”伊鲁卡大怒，但是他知道这两个家伙的确天资聪颖，可是其他的孩子可没有这么聪明，要是盲目的学习他们这种状态，一定会吃亏的。
“是！是！”鸣人懒洋洋的伸了个懒腰，和佐助一起走出了教室。
“鸣人君...”虽然雏田知道鸣人并不会在意赶出教室这件事，但还是有些为他担心。
“佐助真帅！”小樱则是捧着脸，满眼小星星的看着佐助的背影说道。『真不愧是我看中的男人，一定要得到他！』
“鸣人也很帅嘛！”在明辉的帮助下，鸣人身上水门留下的八卦封印变得更完善了，九尾对鸣人的影响也小到了一定程度。没有了九尾扰乱查克拉，鸣人本身的天赋就显现出来了，虽然还是比不上佐助，但是也相差并不远，再加上回到家里由明辉私下传授，所以鸣人这回并不是吊车尾的差生，而是和佐助一起并列前茅的优等生，所以也会有一些喜欢开朗的男生的小姑娘成了鸣人的粉丝。
“唉！”两个人的女粉丝在不断的小声争执着，香磷却忍不住的叹了口气。明辉曾经要她好好的看着鸣人，但是她却被鸣人用一半的零花钱买通了。当时香磷心中还窃喜来着，但是鸣人实在是太调皮了，香磷不止一次的觉得这笔买卖做亏了。
香磷在那里暗自后悔的时候，鸣人却和佐助切磋了起来。
“影分身之术！”鸣人一边向前跑，一边分出了大量的影分身。
“兵贵精而不贵多！”佐助同样用处了影分身之术，只不过分出的却只有四个影分身，然后几个影分身一阵跑动，组成了一个四保一的阵容。
“刺啦啦！”鸣人的几个影分身忽然躺在了地上，借助前冲的惯性铲向了佐助的脚底。
“砰！”佐助临危不乱，随手就掷出了手里剑，击破了来到面前的鸣人的影分身。“我说过了，兵贵精而不贵多！”
“还有一句话叫做量变引起质变！”鸣人说道。
“哦？”佐助微微一笑，道：“那我就让你没了量，看你怎么质变。”说完，四个佐助同时结印，“火遁·豪火球之术！”
“砰砰砰砰砰…”一时间影分身爆炸的声音不绝于耳，原本密密麻麻的鸣人的影分身只剩下了稀稀拉拉的不几个。
“啊，佐助，你好狡猾！”鸣人忽然抱着头大叫了起来。原来佐助除了使用火遁消灭了不少他的影分身之外，还使用了变身术，将自己和几个影分身变成了鸣人的样子。
影分身是一个很奇特的东西，虽然在解除之后能将自己感受到的一切都原原本本的传递回给本体，但是在影分身之术未解除的时候，却是不能将心里所想的事直接传给本体，而是需要像和一个陌生人交流一样。所以佐助这一变身成鸣人，就让鸣人有点抓瞎了。
“你说，你是不是佐助变得？”鸣人的某一个影分身忽然揪住了旁边一个鸣人，恶狠狠的问道。
“你是假的吧？刚刚我的身边可没人！”另一边也有鸣人互相嫌疑了起来。
争吵着，有几个鸣人互相动起了手来。
“砰！”“砰！”一时间爆破声再次不绝于耳。
最后场上只剩下了两个鸣人还站在那里，互相之间也没有交流，直接一起冲向了对方。
“得手了！”伪装成鸣人的佐助嘴角扯起了一抹笑意。
“砰！”最后的鸣人被佐助狠狠的提到了腹部，但佐助想象之中的胜利并没有到来，这最后的鸣人竟然也变成了影分身。
“哈哈，佐助，你中计了！”就在佐助的脚下，一颗不起眼儿的石头却忽然变成了鸣人，手中的苦无抵在了佐助的后腰上。
“陷阱吗？”佐助微微的笑了笑。
原来不只是佐助趁着豪火球遮蔽视线的时候用了变身术，鸣人也做出了同样的举动。只不过佐助变成的是鸣人，目的是混淆鸣人的视线。而鸣人的目的却是将自己隐藏起来。
“砰！”可是令鸣人没有想到的是，给他制服了这个佐助忽然变成了一阵烟雾。
“影分身？”鸣人大吃一惊，下意识的闪身后撤，却正好躲过了佐助攻来了一拳。
“好险！”鸣人笑了笑，说道：“没想到你竟然还隐藏了一手！”
“现在一切回到原点了！”佐助看着鸣人，说道：“但是你耗费的查克拉也比我要多，看样子是我有优势了！”
“那可未必！”鸣人一边冲向了佐助，一边开始结印，大喊道：“借我一张新研究的必杀技！”
“必杀技？”佐助心中一凛，打起了十二分精神，细细的盯着鸣人的每一个动作，生怕漏下了什么。“这个印是……”佐助忽然觉得鸣人接的印十分的眼熟。
“色诱之术！”还没等佐助想明白，没人的忍术已经完成了。
“砰！”一阵烟雾爆开之后，一个青春可爱的**就出现在了佐助的眼前。
“咳……”虽说佐助年纪尚小，但是显然已经到了懂得男女之事的年纪，虽然没有夸张到鼻血直流。但是却也忍不住被鸣人这一招弄乱了思绪。
而鸣人抓住了这一个空档，恢复了本体，将手中的苦无搭在了佐助的肩膀上，得意的大笑道：“哈哈，还是我的新忍术更胜一筹啊！”
佐助脸色红红的，有些羞愤的说道：“你这招式也太下流了！还有，这算什么新招式吗？分明就是变身术的另一种运用而已！”
“嘿嘿！”鸣人笑了笑，贴在佐助耳边小声的说道：“这可是一招很强力的招式！那天叔叔带我去泡温泉，我们看到了一个，走错了池子的大姐姐。结果那帮叔叔们看到了大姐姐的身体之后全都碰出了老长的鼻血！我就想如果能把这一招运用在忍术上，一定能够取得出其不意的效果，为此还去书店偷偷看了一些大人才能看的书！”
“你是第一个中了我色诱之术的人，怎么样，你认为这个人说对于高等级的忍者有作用没有？”
佐助的脸色虽然还有点不自然，但是还是认真的想了一下，对鸣人说道：“效果一定是有的，而且越是好色的大人越容易受到你这忍术的影响！”
“嘿嘿！”鸣人不怀好意的笑了笑，说道：“回头找个机会试试伊鲁卡老师！”
『这两个小家伙的担当意识不错啊！是因为经常切磋吗？』在一旁观战了半天的明辉暗自点了点头。虽然对于他来讲，鸣人和佐助的战斗战术还有些粗糙。但是作为没有经历过真正战争的两个忍校的学生来讲，能够做到这一步，他们两个已经相当不容易了。『不过，鸣人这家伙怎么还是把色诱之术给鼓捣出来了！』
时间悄悄的过去，转眼间便是一年之后。
“今年的毕业考试是分身术，下面我念到名字的一个一个排好队，分出一个分身就算合格，分出两个良好，分出三个就算是优等了！”伊鲁卡大声的说着规则。
“太好了！”一名学生兴奋的握了握拳，“三个分身对于我来说不算困难，看来有希望拿到优等了！”
“我可不擅长分身术！还好，只要能分出一个分身，就能顺利毕业了！”也有人庆幸着。
“第一个，奈良鹿丸！”
“第一个就是我么，麻烦死了！”鹿丸懒洋洋的走到了前面，随便的分出了两个分身。
“嗯，良好！”伊鲁卡在表格上记录下了鹿丸的成绩，然后一旁的水木将一个木叶护额递给了鹿丸。
“谢了！”鹿丸接过护额便走出了教室。
“下一个……”
“下一个，宇智波佐助！”
佐助双手插在兜里，走到了前面，结印道：“影分身之术！”
“这是……”水木吃惊的望向了伊鲁卡。
“嗯，是的！”虽然觉得佐助有些耍帅的嫌疑，但是自己的学生这么优秀，还是在水木面前给伊鲁卡长了脸，所以伊鲁卡的脸上还是悄悄地挂上了一抹得意，道：“不但数量是三个，而且还是比分身术要高级得多的影分身之术，优秀！”
“哇，佐助好厉害！”一众小女生眼睛里又开始冒出星星了。
“嘁！”鸣人眯着眼睛，撇了撇嘴，嘟囔道：“佐助那家伙，还真的是爱出风头啊！这忍术还是我教他的呢！”
“你说啥？我怎么听不懂呢？”香磷笑眯眯的看着明辉问道。
“嘛，你教的，你教的！”鸣人讪讪的说。
或许是因为他们两个是因陀罗和阿修罗的转世的缘故，命中注定会互相竞争，轮到鸣人的时候，他毫不示弱的分出了四个影分身。
虽然对鸣人和佐助的争强好胜有点无奈，但毕竟都是自己的学生，都在给自己争光，所以伊鲁卡还是满意的点了点头，说道：“优秀！”
香磷不像佐助那样需要用远超旁人的成绩来证明血统的高傲，也不需要像鸣人一样跟别人争强好胜，再加上明辉曾经教育过他们需要时时刻刻都留一手，以免被不还好意的人探到自己的虚实。所以轮到她的时候，只是乖乖的分出了三个分身而已。
这一世，不需要偷到封印卷轴，鸣人就靠自己的力量拿到了护额，成为了一名下忍，当然啦，还有一个固定的流程，那就是接受担当上忍的考验。
按理说，忍者学校的毕业生分组情况是按照实力均衡来划分的，可是现在的鸣人不再是吊车尾，那么就不会和佐助分到一组去。
不过明辉在此之前找到了三代，向三代说道：“佐助这孩子身世挺可怜的，因此他的心中藏有黑暗，就像曾经的卡卡西一样。而鸣人就像一轮小太阳，时刻照耀着身边的人，所以我觉得将鸣人和佐助分在一个班里比较好。至于最后一个人选，则是可以选择春野樱。她是这群小丫头里面最喜欢佐助的人之一，因此一定会对佐助十分殷勤，同样也可以使佐助感受到被关怀，而且春野樱心思比较细腻，在执行任务中也可以尽量避免，因为鸣人的大大咧咧而带来的失误。”
三代仔细的想了想，觉得明辉说的很有道理，于是接受了明辉的建议。于是，原本的木叶十二小强并没有更换搭档，还是按照原来的阵容毕业了。